Doel van de Investor Scorecard

Het doel van de Investor Scorecard is vierledig. Ten eerste, begrijpen en vastleggen wat uw cliënt drijft bij het investeren van zijn vermogen:

• Inzicht creëren in de drijfveren van uw cliënt hetgeen leidt tot betere communicatie tussen de adviseur en cliënt.
• Afspraken vastleggen die de kwalitatieve eisen borgen die een cliënt stelt aan zijn portfolio.

Ten tweede, de 'customer lifetime value' verbeteren:

• Verdiepen en verlengen van bestaande relaties.
• Sneller en goedkoper opstarten van nieuwe relaties.

Ten derde, lagere overhead kosten en hogere return on investment door uw 'business intelligence' te verbeteren:

• 'Lead Generation'. U kunt heel gericht campagnes voeren omdat u uw potentiële klanten kent en mede aan kunt spreken op hun kwalitatieve drijfveren.
• Nieuwe cliënten direct aan de juiste adviseur koppelen.
• De extra informatie gebruiken voor een betere segmentering van uw klanten en daarmee
  • de juiste dienstverlening en producten aan te bieden;
  • bestaande dienstverlening aan te passen aan de drijfveren van uw klanten;
  • nieuwe dienstverlening en producten te ontwikkelen die tegemoet komen aan de drijfveren van uw klanten.

Ten vierde, de toenemende regeldruk in de financiële dienstverlening voorblijven, door efficiënt de kwalitatieve aspecten van de relatie met uw klanten vast te leggen zonder de handmatige lastenverzwaring.