Introductie Toepassing
U heeft een nieuwe klant. Wil uw klant handelen op basis van een plan om alle risico te vermijden, of op basis van een visie die risico accepteert? Als uw klant ervan overtuigd is dat zijn visie waarheid wordt, kunnen we dan nog wel spreken over risicobesef? Als hij praat over het zien van interessante beleggingen voor de groei van zijn vermogen, is zijn risicoperceptie dan even groot als op het moment dat hij daadwerkelijk zijn vermogen moet investeren? Hoe denkt hij over het invullen van zijn portfolio? Moet u dat doen, doet hij dat zelf, of doet u dat samen? Wat past het best bij uw klant; een beheercontract, een adviescontract, of moet hij zelf gaan handelen? Dit zijn vragen waar een doel-risico profiel geen antwoord geeft. Onze Investor Scorecard wel.
Uw succes als financieel adviseur of vermogensbeheerder staat of valt bij een positieve beleving van uw dienstverlening. Voor de meeste van uw klanten is het niet meer voldoende om een bepaald rendement te halen, de manier waarop en de context waarin dit gebeurt, worden steeds belangrijker. Dit is een trend die de komende jaren alleen maar toe zal nemen. Uw klanten, toezichthouders en wetgevende instanties zullen steeds hogere eisen stellen aan de kwalitatieve eigenschappen, en vastlegging daarvan, van uw relatie met uw klanten.
De verschillende manieren om uw Investor Scorecard toe te passen bieden u de mogelijkheid de beleving van uw klanten richting te geven en vast te leggen. Elk van uw klanten heeft zijn eigen voorkeuren, bewust en onbewust, om met de tegenstrijdige belangen om te gaan die gepaard gaan met het investeren van hun vermogen. De Investor Scorecard is de basis van onze dienstverlening. Het inzicht dat u hiermee verkrijgt, kunt u direct toepassen. U kunt het inzetten voor het koppelen van de juiste adviseur aan de juiste klant, het vastleggen van de kwalitatieve eisen die de klant aan zijn relatie met u stelt, het inrichten van het portfolio, het afspreken over de manier waarop u met elkaar communiceert en welke ruimte u beide heeft om zelfstandig te acteren, et cetera.
Neem Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met ons op voor meer informatie, een demo en toepassingsvoorbeelden.